境外债券发行法律顾问服务项目中标公告

合同包

中标供应商名称

中标供应商联系地址

中标金额

(万美元)

1

高伟绅律师行

香港中环康乐广场1号怡和大厦27-31楼

29.50

2

富而德律师事务所

香港鲗鱼涌太古坊港岛东中心 55 楼

23

合同包

中标供应商名称

中标供应商联系地址

中标金额

(万元)

3

北京市君致律师事务所

北京市朝阳门北大街乙 12号 天辰大厦 909室

24.5

4

北京市君合律师事务所

北京市建国门北大街8号华润大厦20层

24

包号

中标标的名称

服务要求

数量

单价(万美元)

1-1

发行人国际法律顾问项目

担任境外债券发行法律顾问的工作

1项

29.5

工作范围如下：

1、协助发行人参与尽职调查

2、草拟公开说明书

3、审阅相关交易文件并出具法律意见书

4、负责英文发售通函的起草

5、负责审阅认购协议、债券条款及相关法律文件

6、承担上市代理工作

7、本次发行涉及的其他工作

包号

中标标的名称

服务要求

数量

单价(万美元)

2-1

富而德律师事务所

担任境外债券发行法律顾问的工作

1项

23

工作范围如下：

1、审阅公开说明书及草拟其他发行文件，包括但不限于跨境担保协议、发行条款和认购协议等

2、与审计师协商安排函及安慰函

3、出具法律意见书

4、承担信托人律师职责。包括但不限于代表信托人审阅发售通函、审阅及协商条款及条件、代理协议及信托契约等。

5、本次发行涉及的其他工作

包号

中标标的名称

服务要求

数量

单价(万元)

3-1

北京市君致律师事务所

担任境外债券发行法律顾问的工作

1项

24.5

工作范围如下：

1、按照中国法律为发行人提供债券相关法律咨询，包括必要的审批及授权

2、提供境内尽职调查清单，进行境内尽职调查

3、审阅公开说明书及其他交易文件与中国法律相关部分并出具法律意见书

4、本次发行涉及的其他工作

包号

中标标的名称

服务要求

数量

单价(万元)

4-1

北京市君合律师事务所

担任境外债券发行法律顾问的工作

1项

24

工作范围如下：

1、提供境内尽职调查清单，进行境内尽职调查

2、审阅公开说明书及其他交易文件与中国法律相关部分并出具法律意见书。

3、本次发行涉及的其他工作